Vérifiez l’entreprise concernée
Un compte peut accéder à plusieurs entreprises. Sélectionnez la bonne dans les pages qui nécessitent ce contexte ; les vues d’ensemble peuvent afficher plusieurs entreprises. Avant d’importer des fichiers ou de confirmer des informations, vérifiez le nom du projet.
Préparez les données de l’entreprise
Dans Données de l’entreprise, renseignez la dénomination sociale, les informations fiscales, le siège et le représentant demandés. Utilisez des données officielles cohérentes avec le contrat et la facturation.
- Complétez les champs obligatoires et vérifiez adresses et coordonnées.
- Ne confirmez que les déclarations que vous êtes habilité à faire.
- Envoyez pour vérification et corrigez les points éventuellement signalés.
Invitez avec le rôle adapté
Si vos droits le permettent, utilisez la rubrique des membres et invitations. Vérifiez l’adresse email et le rôle avant l’envoi. Le destinataire doit accepter : une invitation ne partage pas votre mot de passe et ne donne pas les droits d’administration de la plateforme.
Certaines actions reviennent au propriétaire
Pouvoir consulter un projet n’autorise pas toutes les confirmations. Le tableau de bord identifie les étapes réservées au propriétaire de l’entreprise. Demandez-lui de les effectuer avec son compte, sans échanger vos accès pour contourner les droits.
Modifications ultérieures et accès manquant
Modifier un profil ne réécrit pas un contrat déjà émis ou signé. Signalez un changement fiscal, de représentant ou de propriétaire. Si un projet manque, vérifiez d’abord l’entreprise sélectionnée et le compte utilisé, puis demandez une vérification des accès.